Este dia el presidente de la Republica de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de twitter, anuncia oferta de compra de deuda externa asi:Como prometimos, hoy lanzamos la oferta de compra de nuestra deuda externa remanente con vencimiento de 2023 a 2025 Todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra voluntaria. La última vez quedaron pendientes 46 millones de dólares en ofertas.
The Republic of El Salvador Nov 29, 2022, 10:15 ET
Traduccion de comunicado parcia, asi: SAN SALVADOR, El Salvador, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ La República de El Salvador (la "República") anunció hoy el inicio de una invitación para que cada tenedor presente ofertas (las "Ofertas") para licitar cobrar los pagarés establecidos en la tabla a continuación (colectivamente, los "Pagarés"), según los términos y sujeto a las condiciones descritas en la invitación con fecha del 29 de noviembre de 2022 (la "Invitación"), sujeto a un monto total que no exceda US$74,000,000 para comprar el monto principal de los Bonos aceptados para la oferta y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos Bonos (el "Monto Máximo de la Oferta Agregada"). El Salvador tiene la intención de dar preferencia a las Ofertas para licitar las Notas 2023 (como se define a continuación) SAN SALVADOR, El Salvador, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La República de El Salvador (la "República") anunció hoy el inicio de una invitación para que cada tenedor presente ofertas (las "Ofertas") para licitar cobrar los pagarés se establecieron en la tabla a continuación (colectivamente, los "Pagarés"), según los términos y sujeto a las condiciones descritas en la invitación con fecha del 29 de noviembre de 2022 (la "Invitación"), sujeto a un monto total que no exceda US$74,000,000 para comprar el monto principal de los Bonos aceptados para la oferta y pagar los intereses devengados y cualquier prima con respecto a dichos Bonos (el "Monto Máximo de la Oferta Agregada"). El Salvador tiene la intención de dar preferencia a las Ofertas para licitar las Notas 2023 (como se define a continuación)
Securities | CUSIPs, ISINs and Common | Principal Amount | Purchase |
7.75% Notes due 2023 | Rule 144A CUSIP: 283875 AK8 ISIN: US283875AK83 Common Code: 015690844 | U.S.$666,957,000 | U.S.$950.00 |
Regulation S CUSIP: P01012 AJ5 ISIN: USP01012AJ55 Common Code: 015690909 | |||
5.875% Notes due | Rule 144A CUSIP: 283875 AR3 ISIN: US283875AR37 Common Code: 086183617 | U.S.$367,410,000 | U.S.$620.00 |
Regulation S CUSIP: P01012 AS5 ISIN: USP01012AS54 Common Code: 086183609 | |||
(1) | Se ofrece como Precio de Compra por cada monto principal de U.S.$1,000 de Bonos presentados válidamente en
o antes del Plazo de Vencimiento y aceptados para la compra. El Precio de Compra no incluye los intereses
devengados y no pagados aplicables a (pero excluyendo) la Fecha de Liquidación (según se define a continuación
) ("Intereses Devengados"). En la Fecha de Liquidación, los tenedores también recibirán Intereses Devengados
sobre las Obligaciones Negociables válidamente presentadas y aceptadas para su compra. | ||||||
Cualquier tenedor que desee presentar Ofertas de Bonos debe (a) enviarlas a través de The Depository Trust
Company ("DTC") de conformidad con el Programa de Oferta Automatizada ("ATOP") de DTC, y (b) solicitar al
corredor, distribuidor, agente comercial del titular banco, compañía fiduciaria u otro nominado para efectuar
la transacción. Los pagarés ofrecidos conforme a la Invitación pueden solo se retirará de acuerdo con los
procedimientos especificados en "La Invitación - Irrevocabilidad; Retiro Derechos", antes de la Fecha de
Vencimiento, pero no después. El Salvador está haciendo la Invitación solo en aquellos jurisdicciones donde
es legal hacerlo. No hay carta de transmisión de la Invitación.La aceptación de las ofertas de Bonos puede estar sujeta a prorrateo si el monto para comprar el monto
principal de los Bonos ofrecidos y pagar el Interés Devengado y cualquier prima con respecto a dichos Bonos
es mayor que el Monto Máximo de Oferta Agregado. El Salvador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio,
de aceptar solo una parte de los Bonos ofrecidos en caso de que se alcance el Monto Máximo de la Oferta, de
no aceptar ninguna o todas las Ofertas y de extender o terminar la Invitación con respecto a una o más series
por cualquier motivo. El Salvador se reserva el derecho, a su entera discreción, de disminuir el Monto Máximo
Agregado de la Oferta.
La siguiente tabla establece ciertos términos de la Invitación:Cualquier tenedor que desee presentar Ofertas de Bonos debe (a) enviarlas a través de The Depository Trust
Company ("DTC") de conformidad con el Programa de Oferta Automatizada de DTC ("ATOP"), y (b) solicitar al
corredor, distribuidor, banco comercial, fideicomiso del tenedor compañía u otro nominado para efectuar la
transacción. Los pagarés presentados de conformidad con la Invitación solo pueden retirarse de acuerdo con
los procedimientos especificados en "La Invitación: Irrevocabilidad; Derechos de retiro", antes del Plazo de
Vencimiento, pero no después. El Salvador está haciendo la Invitación solo en aquellas jurisdicciones donde
es legal hacerlo. No hay carta de transmisión de la Invitación.
La República se reserva el derecho absoluto de modificar o rescindir la Oferta a su exclusivo criterio,
sujeto a la divulgación y otros requisitos según lo exija la ley aplicable. En caso de rescisión de la Oferta,
los Bonos presentados y no aceptados para la compra de conformidad con la Oferta serán devueltos de inmediato
a los tenedores de la oferta. Los términos y condiciones completos de la Oferta se describen en la Oferta de
Compra, una copia de la cual se puede obtener de D.F. King & Co., Inc., el agente de licitación y de
información (el "Agente de licitación e información") para la Oferta, en www.dfking.com/salvador,
salvador@dfking.com, por teléfono al 1 (800) 628 -8532 (número gratuito en EE. UU.) y (212) 269-5550 (
cobro revertido), por escrito en 48 Wall Street, 22nd Floor New York, New York 10005.
La República ha contratado a Deutsche Bank Securities Inc. para que actúe como gerente de intermediación
(el "Gerente de intermediación") en relación con la Invitación. Las preguntas relacionadas con los términos
de la Invitación pueden dirigirse a Deutsche Bank Securities Inc. por teléfono al +1-212-250-2955 (cobro
revertido) o al +1-866-627-0391 (número gratuito en EE. UU.).
Descargo de responsabilidad
Este anuncio no es una oferta de compra ni la solicitud de una oferta para vender los Bonos. La invitación
para que cada titular presente Ofertas solo se realiza de conformidad con la Invitación. Los tenedores de
Bonos deben leer la Invitación detenidamente antes de tomar cualquier decisión con respecto a la oferta de
Bonos porque contiene información importante.
La distribución de materiales relacionados con la Invitación y las transacciones contempladas en la Invitación
pueden estar restringidas por ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación se realiza únicamente en aquellas
jurisdicciones donde es legal hacerlo. La Invitación es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida.
Si los materiales relacionados con la Invitación llegan a su posesión, debe informarse y observar todas estas
restricciones. Los materiales relacionados con la Invitación no constituyen y no pueden utilizarse en relación
con una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por ley. La
Invitación no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta para vender ningún valor en ninguna
jurisdicción a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud en dicha jurisdicción.
En cualquier jurisdicción en la que la Invitación deba ser realizada por un corredor o distribuidor con
licencia y en la que el Gerente del Concesionario o cualquiera de sus afiliados tenga dicha licencia, se
considerará realizada por el Gerente del Concesionario o dichos afiliados en nombre de El Salvador. Consulte
"Ciertas restricciones legales" y "Restricciones jurisdiccionales" en la Invitación.
El Salvador hará (o hará que se hagan) todos los anuncios relacionados con la Invitación mediante un comunicado
de prensa emitido a un servicio de noticias internacional, que se espera sea PR Newswire u otro servicio de
noticias internacional apropiado (el "Servicio de Noticias"), y posteriormente publicar dicho anuncio en el
sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.bourse.lu).
NINGUNA DE EL SALVADOR, EL GERENTE DE LA CONCESIONARIA O EL AGENTE DE INFORMACIÓN Y LICITACIÓN HACE
RECOMENDACIÓN ALGUNA DE QUE CUALQUIER TENEDOR OFERTE O SE ABSTENGA DE OFERTAR TODO O CUALQUIER PARTE DEL MONTO
PRINCIPAL DE LOS PAGARÉS DE DICHO TENEDOR, Y NADIE HA SIDO AUTORIZADO POR NINGUNO DE ELLOS PARA REALIZAR TAL
RECOMENDACIÓN. LOS TENEDORES DEBEN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES SOBRE LA OFERTA DE BONOS Y, DE SER ASÍ, DEBEN
DECIDIR SOBRE EL MONTO DE PRINCIPAL DE LOS BONOS A OFERTAR-
Traduccion google .